WECODE Berater

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Vom Anlass bis zum Konzept

Der WECODE Berater unterstützt Sie zielgerichtet bei der Beratung und Optimierung der finanziellen Situation Ihrer Kunden. Egal ob schnelle Anpassung der Kundensituation aufgrund eines neuen Anlasses oder einer ganzheitlichen Konzeptberatung der WECODE Berater ist immer für Sie da.

Kundenanalyse

Gezielt. Umfassend. Automatisch.

Erfassen Sie die wichtigsten Daten Ihres Kunden. Den Rest macht der WECODE Berater für Sie fast von selbst. Sie sehen unmittelbar wo Optimierungsbedarf besteht und neue Möglichkeiten für den Kunden geschaffen werden können.

Finanzanalyse - Absicherung, Gesundheit und Vorsorge (inkl. Schichtenvergleich)

Vergleichsrechner

In Nullkommanix zum Angebot

Rechnen Sie einfach und schnell Angebote für Ihre Kunden. Wir übertragen Ihre Eingaben aus dem WECODE Berater direkt zum Vergleichsrechner. Dadurch sind keine doppelten Eingaben notwendig. Und natürlich übertragen wir auch alle Angebotsinformationen und Dokumente aus dem Vergleichsrechner zurück in den WECODE Berater. Wir bieten Schnittstellen zu den Rechnern von Innosystems, Softfair, Franke & Bornberg und viele mehr. Tragen Sie bei der Registrierung einfach Ihre Zugangsdaten ein, damit Sie sofort loslegen können.

Vergleichsrechner - Nutzen Sie Ihre favorisierten Rechner

Tarifsuche

Tarifmerkmale mit wenigen Klicks einfügen

Übernehmen Sie die Tarifmerkmale für einen bestehenden Vertrag einfach aus unserer Tarifdatenbank. Ganz ohne lästige Tipparbeit.

Konfiguration

Sie müssen sich nicht verbiegen, der WECODE Berater verbiegt sich für Sie

Der WECODE Berater bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten die Anwendung und Dokumentation an Ihre Corporate Identity anzupassen. Steigern Sie Ihre Seriosität durch einen einheitlichen Auftritt und eine einheitliche Dokumentation.

Corporate Identity - Integration Ihres Logo für einen seriösen Auftritt beim Kunden
Farbgestaltung - Harmonische Farbauswahl anhand Ihrer Grundfarbe
Dokumente - Entscheiden Sie frei, welche Informationen in Kopf- und Fußzeile der Dokumente angezeigt werden sollen

Testen Sie uns

Registrieren Sie sich und testen Sie den WECODE Berater völlig unverbindlich 2 Wochen lang. Kostenlos.

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FLEX-TARIF

Sie sind auf der Suche nach einer qualitätsoptimierten Finanzberatung und -analyse privater Haushalte?

Dann sind Sie richtig bei unserem Flex-Tarif. Wir unterstützen Ihren gesamten Beratungsprozess mit effektiven Beratungs- und Analysetools, wie einer umfassenden Risikoanalyse, einem strukturierten und in Teilen automatisierten Vorgehen. Durch die Integration der Vergleichsrechner und die computergestützte Hilfe bei der Erfassung von Verträgen, Konzepten und Angeboten sparen Sie Zeit bei gleichzeitige Optimierung der Beratungsqualität.

ab 79 € pro Monat

INDIVIDUAL-TARIF

Sie sind auch der Suche nach einer guten Beratungs- und Vertriebslösung?

Dann sind wir Ihr Partner! Um die Beratung – für Sie und Ihre Kunden – noch gewinnbringender zu gestalten, unterstützen wir Sie mit einer geschäftsprozessübergreifenden Integrationslösung. Wir passen den gesamten Beratungsprozess, sämtliche Tools, Dokumente und Layouts an Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen an! Dadurch ermöglichen wir Ihnen, Ihr Unternehmen gegenüber Ihren Kunden einheitlich und professionell zu präsentieren. Durch eine umfassende Risikoanalyse bieten wir Ihnen zusätzlich eine hohe Haftungssicherheit und einen reduzierten Verwaltungsaufwand. Mit der Integration verschiedener Verwaltungs- und Analysetools unterstützen wir Ihre gesamte Beratung und gestalten diese somit noch effektiver!

ab 25 Nutzer, Kontaktieren Sie uns